Hazine Euro’ya yüzde 6,12 faiz verdi, 2 milyar Euro borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtdışı piyasalardan yılın ikinci borçlanmasını tamamladı. Euro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’ye 13 Mart’ta yetki verilmişti. İhraç dün sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar euro olarak gerçekleşti. 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu. Tahvile 300’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i ABD, yüzde 13’ü Orta Doğu, yüzde 5’i Türkiye ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraçla bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

Mehmet Şimşek: Tarihin en büyüğü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, euro cinsi tahvil ihracıyla ilgili olarak X hesabından yaptığı paylaşımda “Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı Euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık” dedi. Şimşek, euro tahvil ihracına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin spread’i 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım…

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 15, 2024

Timothy Ash: Piyasaları rahatlatacak

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in not yükseltmesinin de katkısıyla tahvil ihracının Hazine tarafından iyi yönetildiğini belirterek, “Dolar likiditesi yerel seçimler öncesinde baskı altında olan liraya yardımcı olacak zira halk genel seçimlerden sonra olduğu gibi bu seçimlerden sonra da devalüasyon bekliyor gibi görünüyor” dedi.

Pretty well managed, as ever, by the Turkish Treasury. Fitch rating upgrade helped. Dollar liquidity will help the lira which has been under pressure in run up to local elections as people seem to expect post election devaluation as occurred after GE. https://t.co/9Rj8T6arfS

— Timothy Ash (@tashecon) March 15, 2024