Halka arz kervanına BigChefs de katılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BigChefs ve NumNum gibi zincir restoranların sahibi Büyük Şefler Gıda’nın halka arzına izin verdi. SPK’nın önceki akşam yayımlanan bültenine göre Taxim Capital’in de hissedar olduğu şirkette halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak.

Sermayenin 107 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7 milyon lira nominal değerli hisse ve mevcut ortaklardan LuxChefs Sarl, Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan’ın sahip olduğu 27 milyon lira nominal değerli hisse halka arz edilecek. Ek talep olursa ortaklar 3 milyon liralık daha hisse satacak. Şirket paylarının yüzde 30,20’si Fethi Saruhan Tan’a, yüzde 29,53’ü Gamze Hatice Cizreli’ye ve yüzde 40,27’si ise Taxim Capital’e (LuxChefs) ait bulunuyor.

Halka arz izahnamesinde şirketin geçen yıl sonu itibarıyla kendisinin ve bağlı ortaklarının bünyesinde barındırdığı Big Chefs, Numnum ve Buselik markaları ile Türkiye’nin 19 ilinde 51’i bayi olmak üzere toplam 92 ve yurt dışında toplam 6 ülkede 7’si bayi, 1’i şirketin kendi işlettiği restoranı olmak üzere toplam 8, genel toplamda da 100 restoranı  bulunduğu belirtiliyor.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

Halka arz fiyatı hisse başına 22,5 lira olarak belirlenirken, ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 832,5 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 34,6 olacak. Ancak halka arzın büyük bölümünü ortak satışı oluşturacağı için şirkette kalacak miktar 7 milyon hissenin bedeli olan 157 milyon 500 bin lira. Bu miktarın yüzde 50-60’ı yurt içi ve yurt dışı restoran büyümesi, yüzde 20-30’u işletme sermayesi ve 20-30’u da finansal borçların azaltılması için kullanılacak.

3 ayda 10 halka arzdan 9,9 milyar lira toplandı